Список документов для получения вычета по взносам на ИИС, пенсионного страхования, страхования жизни

В пакет документов для получения инвестиционного налогового вычета типа А (по взносам на ИИС) входит:

  1. Паспорт. Копия (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  2. Договор на открытие и обслуживание инвестиционного счета. В зависимости от выбранной вами схемы — с брокером или управляющей компанией. Копия.
  3. Договор страхования жизни (заключенный на срок не менее 5 лети), договор добровольного пенсионного страхования. Копия.
  4. Платежные документы, подтверждающие ваши взносы на ИИС, добровольное пенсионное страхования или страхование жизни. Это могут быть квитанции, выписки, платежные поручения и другие банковские документы. Копия.
  5. Справка 2-НДФЛ от вашего работодателя. Справка готовится за тот год, за который вы оформляете налоговый вычет. Если в 2021 году вы готовите инвестиционный вычет за 2020 год, 2-НДФЛ должна быть за 2020 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. В налоговую отдаем оригинал.